Take control of your life insurance by exploring our self-service options, offering autonomy and flexibility for knowledgeable individuals.
您好,我是Gothia彭歌佳,是新加坡最大独立理财顾问公司Financial Alliance鑫盟理财的资深理财经理,拥有超过十年的行业经验。
专业背景
我持有新加坡保险学院的个人财务规划学位,以及新加坡银行与金融学院的高级认证。这些学术背景为我提供了坚实的理论基础,使我能够更好地为客户提供财务建议。
工作经验
我曾在新加坡的头部人寿保险公司服务了9年多,帮助了上百个新移民家庭实现财务安全感,在保险后续服务和理赔方面,拥有非常丰富的经验。
我的使命
我的使命是为客户提供专业、中立、全面的财务建议。我始终将客户的需求和利益放在首位,并秉承着长期主义和真诚负责的原则。对我来说,每位客户都如同朋友一般重要,我期待陪伴他们走过人生不同阶段,优化他们的财务状况,并提供真正符合他们需求的解决方案。
我的承诺
我致力于为每位客户提供量身定制的解决方案,并定期回顾计划,以确保财务目标得以实现。如果您正在寻找一位可信赖的理财伙伴,我期待着与您携手合作,共同规划您的财务未来。
如果您有任何疑问或需要进一步了解我的服务,请随时联系我。感谢您访问我的个人网站,期待与您交流!
Wechat:Gothia
一站式财富管理
财富保障:家庭收入保障,房贷保险,健康保险
财富维护:财务健康指标,现金流管理,税务优化
财富积累:教育金和退休金规划,构建多渠道被动收入
财富增值:制定多元投资组合,发挥资产增长潜力
财富分配:遗嘱信托,高效低成本按心愿分配遗产
一站式财富管理旨在为客户提供全面的财务规划和管理服务,以帮助他们实现财务目标并保护家庭的财务安全。这需要专业的财务规划师来制定个性化的计划,以满足不同客户的独特需求。
新加坡金管局全牌照金融理财顾问
DPFP 新加坡保险学院个人财务规划学位
IBF Advanced (Level 3) 新加坡银行与金融学院高级认证
CEP 注册遗产规划师
COT 美国百万圆桌内阁会员 2024
MDRT 美国百万圆桌资深会员 2017 2019 2020 2021 2022 2023
MAS REP No.: PGX300141664
Senior Financial Advisory Manager
您好,我是Gothia彭歌佳,是新加坡最大独立理财顾问公司Financial Alliance鑫盟理财的资深理财经理,拥有超过十年的行业经验。
专业背景
我持有新加坡保险学院的个人财务规划学位,以及新加坡银行与金融学院的高级认证。这些学术背景为我提供了坚实的理论基础,使我能够更好地为客户提供财务建议。
工作经验
我曾在新加坡的头部人寿保险公司服务了9年多,帮助了上百个新移民家庭实现财务安全感,在保险后续服务和理赔方面,拥有非常丰富的经验。
我的使命
我的使命是为客户提供专业、中立、全面的财务建议。我始终将客户的需求和利益放在首位,并秉承着长期主义和真诚负责的原则。对我来说,每位客户都如同朋友一般重要,我期待陪伴他们走过人生不同阶段,优化他们的财务状况,并提供真正符合他们需求的解决方案。
我的承诺
我致力于为每位客户提供量身定制的解决方案,并定期回顾计划,以确保财务目标得以实现。如果您正在寻找一位可信赖的理财伙伴,我期待着与您携手合作,共同规划您的财务未来。
如果您有任何疑问或需要进一步了解我的服务,请随时联系我。感谢您访问我的个人网站,期待与您交流!
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财富积累:教育金和退休金规划,构建多渠道被动收入
财富增值:制定多元投资组合,发挥资产增长潜力
财富分配:遗嘱信托,高效低成本按心愿分配遗产
一站式财富管理旨在为客户提供全面的财务规划和管理服务,以帮助他们实现财务目标并保护家庭的财务安全。这需要专业的财务规划师来制定个性化的计划,以满足不同客户的独特需求。
新加坡金管局全牌照金融理财顾问
DPFP 新加坡保险学院个人财务规划学位
IBF Advanced (Level 3) 新加坡银行与金融学院高级认证
CEP 注册遗产规划师
COT 美国百万圆桌内阁会员 2024
MDRT 美国百万圆桌资深会员 2017 2019 2020 2021 2022 2023
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根据《个人数据保护法》,鑫盟理财私人有限公司征求您的同意向您收集并使用您的个人信息。鑫盟理财将根据公司的个人数据保护政策所阐述的用途使用您的个人资料(例如姓名,证件号码,联系电话,邮寄地址,电邮地址和照片)。 该政策可在本公司网站上查寻,网址为 https://fa.com.sg/data-protection-policy/.
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For those comfortable managing their own insurance needs, these are some options to purchase life insurance products without the assistance of an advisor. While this provides autonomy, it’s important to note that individuals are responsible for comprehending the policy details and managing any claims processes independently.
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