2007年留学移民新加坡,目前为新加坡公民和家人在新加坡定居。
2012年加入最大人寿保险公司服务近10年,大多数客户都是相同背景的新移民,保险后续服务和理赔经验丰富。
2022年加入新加坡最大独立理财顾问公司Financial Alliance,为了能够更加以客户的需求和利益为出发点,提供中立专业全面的建议,在多家金融产品提供商中帮客户优中选优,提供一站式财务解决方案,保障人生三大场景的财务周全。
场景一:活着 (或长或短)
• 资产增值 – 让钱生钱,跑赢通胀
• 教育基金 – 专款专用,父母在不在都有保证
• 被动收入 – 实现早日退休,构建终身现金流解决长寿风险
场景二:不在了 (或早或晚)
• 家庭支柱收入补偿
• 资产保全房贷保险
• 持久授权书,遗嘱,信托
场景三:活着 但有疾病 (或轻或重)
• 医疗费用报销
• 重疾收入补偿
• 残疾长期护理
真诚负责,信奉长期主义,享受作为客户信任的朋友,携手优化财务状况,提供落地解决方案并且定期回顾。
一站式财富管理
财富保障:家庭收入保障,房贷保险,健康保险
财富维护:财务健康指标,现金流管理,税务优化
财富积累:教育金和退休金规划,构建多渠道被动收入
财富增值:制定多元投资组合,发挥资产增长潜力
财富分配:遗嘱信托,高效低成本按心愿分配遗产
IBF Advanced (Level 3) 新加坡银行与金融学院高级认证
Million Dollar Round Table 2017 2019 2020 2021 2022 2023 美国百万圆桌俱乐部资深会员
MAS REP No.: PGX300141664
Senior Financial Advisory Manager
2007年留学移民新加坡,目前为新加坡公民和家人在新加坡定居。
2012年加入最大人寿保险公司服务近10年,大多数客户都是相同背景的新移民,保险后续服务和理赔经验丰富。
2022年加入新加坡最大独立理财顾问公司Financial Alliance,为了能够更加以客户的需求和利益为出发点,提供中立专业全面的建议,在多家金融产品提供商中帮客户优中选优,提供一站式财务解决方案,保障人生三大场景的财务周全。
场景一:活着 (或长或短)
• 资产增值 – 让钱生钱,跑赢通胀
• 教育基金 – 专款专用,父母在不在都有保证
• 被动收入 – 实现早日退休,构建终身现金流解决长寿风险
场景二:不在了 (或早或晚)
• 家庭支柱收入补偿
• 资产保全房贷保险
• 持久授权书,遗嘱,信托
场景三:活着 但有疾病 (或轻或重)
• 医疗费用报销
• 重疾收入补偿
• 残疾长期护理
真诚负责,信奉长期主义,享受作为客户信任的朋友,携手优化财务状况,提供落地解决方案并且定期回顾。
一站式财富管理
财富保障:家庭收入保障,房贷保险,健康保险
财富维护:财务健康指标,现金流管理,税务优化
财富积累:教育金和退休金规划,构建多渠道被动收入
财富增值:制定多元投资组合,发挥资产增长潜力
财富分配:遗嘱信托,高效低成本按心愿分配遗产
IBF Advanced (Level 3) 新加坡银行与金融学院高级认证
Million Dollar Round Table 2017 2019 2020 2021 2022 2023 美国百万圆桌俱乐部资深会员
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