Joey Wu Zuhua吴祖华

Associate Director

(MAS REP No.: WZX300237550)
服务于新加坡本地居民,新移民以及大中华地区专业 靠谱 值得信赖的独立理财顾问,新晋团队领导人

新加坡保险.投资.信托等全球资产配置,等全球资产配置, 一站式,专业,独立。

近10年新中两地保险投资理财从业经验,倾听客户需求,私人定制每一位客户的财务计划;

我的信念:我们每个人都能通过合理的理财规划,实现财务安全,财务独立最终实现财务自由。

我的定位:

为个人和企业提供中立,专业、一站式全方位的金融咨询服务,提供客户优质的财富管理和财务规划解决方案。

保险板块(Insurance sector)
投资板块(Investment sector)
传承板块(Estate planning sector)

新加坡金融管理局注册牌照金融公司:

新加坡最大的独立理财顾问公司 Financial Alliance(鑫盟理财) , 十八年经验. 我们公司的业务伙伴️:
19家寿险公司
30多家普通保险公司(意外险、火险、工程险、汽车保险、旅游险等等)
4家基金交易券商平台(Havenport, iFAST奕丰, FAME, Navigator)
70多家国际和本地基金公司(1000多只全球市场基金)
16家房贷银行(房贷推荐)
4家家族信托公司(推荐)

FIT 财务规划,量身定制,财务健康,财务自由
F: Financial Service财务服务 (理财规划、投资咨询)
I: Insurance 保险 (代理15家寿险公司,多选择、有对比)
T: Transfer of Estate (Referral) (财富传承,家族信托、遗嘱等服务)

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我以前从事过理财顾问行业,Joey是我的前同事,以前和她一起共事过,目前她仍然是我遇到最谦逊,最敬业的理财顾问。后来我离开这个行业,还是会推荐我身边的很多朋友家人都会找她做理财规划服务。我保证没有多少理财顾问能将专业度和服务做到她的级别。 她的知识面非常广,只要跟保险 投资理财 财富传承等相关的方面需要咨询我都会找她。她个人和团队业绩都非常优秀,即使这样,还对工作保持100%的热诚,她提供给客户的价值远超于她所应得的收入,如果问我新加坡的理财顾问要推荐谁,她绝对是最适合的人选。找她两个字概括:放心!

Alvin Ang Family

Data Scientist and AI Trainer数据科学家,人工智能培训师

从Joey刚来新加坡工作那会我们就认识,看着她一步一步成长,从最早期的AIA的保险中介到现在的独立理财顾问并且带领了自己的一个团队。她一直以来踏实 认真 诚恳的工作态度和极致的专业也激励着我们。我们不但找她做好我们家庭的财务规划,也会推荐和介绍身边的朋友们给她,所有朋友们都对她的专业和高效率的服务赞赏有加。 在这个市场上,理财顾问有很多,但是要真正做到中立客观全方位为客户着想的,Joey绝对是其中之一。 我们非常开心能继续让她帮我们全家继续做好各方面的理财规划,我们能够更加放心无忧地去工作。

QIANQIAN And Wu Biao family

国大博士以及研究人员,畅华教育创始人

通过同学和朋友的推荐,我认识了Joey。最早开始你找她买医疗保险,后来知道她是独立理财顾问,能够提供给客户从保险到投资到我公司保险等各方面的一站式服务。 保险方面我们通过她规划得更加全面,同时每年最起码省了好几千新币,同时也跟她做好了投资理财方面的规划,跟着她一起,实现早日退休的同时也为孩子们做好了教育,传承等规划,早日实现财务自由的目标!

Xavier and Laya family

CEF Company Director 公司创始人和总监和 IT Manager IT高级经理

在认识接触Joey之前,我也买了一些别的保险,但是完全没有系统。后来,在疫情期间,联系了她帮我们做了完整的保单整理,惊讶地发现在保险方面我们花了很多冤枉钱却保障方面不完善,她真正做到了站在客户角度去规划; 同时把省出来的钱做了系统的养老规划,通过和她每次的咨询,都受益良多,Joey细心全面的规划,也对家人的保障,孩子的教育和家人的养老信心倍增。

NANA And Wei Jie Family

医护行业负责人和IT高级工程师

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Joey Wu Zuhua吴祖华

MAS REP No.: WZX300237550

Associate Director

服务于新加坡本地居民,新移民以及大中华地区专业 靠谱 值得信赖的独立理财顾问,新晋团队领导人

新加坡保险.投资.信托等全球资产配置,等全球资产配置, 一站式,专业,独立。

近10年新中两地保险投资理财从业经验,倾听客户需求,私人定制每一位客户的财务计划;

我的信念:我们每个人都能通过合理的理财规划,实现财务安全,财务独立最终实现财务自由。

我的定位:

为个人和企业提供中立,专业、一站式全方位的金融咨询服务,提供客户优质的财富管理和财务规划解决方案。

保险板块(Insurance sector)
投资板块(Investment sector)
传承板块(Estate planning sector)

新加坡金融管理局注册牌照金融公司:

新加坡最大的独立理财顾问公司 Financial Alliance(鑫盟理财) , 十八年经验. 我们公司的业务伙伴️:
19家寿险公司
30多家普通保险公司(意外险、火险、工程险、汽车保险、旅游险等等)
4家基金交易券商平台(Havenport, iFAST奕丰, FAME, Navigator)
70多家国际和本地基金公司(1000多只全球市场基金)
16家房贷银行(房贷推荐)
4家家族信托公司(推荐)

FIT 财务规划,量身定制,财务健康,财务自由
F: Financial Service财务服务 (理财规划、投资咨询)
I: Insurance 保险 (代理15家寿险公司,多选择、有对比)
T: Transfer of Estate (Referral) (财富传承,家族信托、遗嘱等服务)

Investment Management
投资理财规划

Insurance Portfolio Management
保险理财规划

Education and Retirement Planning
教育养老规划

Estate Planning
遗嘱,信托等高净值客户传承规划

2022

Million Dollar Round Table -Court of Table(COT)
美国百万圆桌俱乐部内阁会员

2021

Certified Financial Planner-CFP
国际金融理财师

Million Dollar Round Table -Court of  Table (COT)
美国百万圆桌俱乐部内阁会员

Financial Alliance Quality Class (Eminence Star Class)
公司最高业绩奖

Top Weighted Premium [WP] Award-1st Runner Up
年度保费第二名

2020

Associate Estate Planning Practitioner-AEPP
资产传承规划师

Financial Alliance Quality Class (Eminence Class)
公司最高奖项卓越业绩奖

Top Weighted Premium [WP] Award-4th Runner Up
年度保费第五名

2019

Million Dollar Round Table
美国百万圆桌会员

2019 IDA Bronze Dragon Award
国际龙奖杰出业务龙奖

Save a Life Gold Award
年度新客户金奖

2019.2018.2017

Million Dollar Round Table
美国百万圆桌会员

2019.2018.2017.2016.2015

Top Cases in the Team
保单件数冠军

Million Dollar Club
百万俱乐部

Save a Life Silver/Gold/Diamond Award
年度新客户银/金/钻石奖

2014

Rising Star Award
新人奖

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  • 我已阅读并理解了上述免责声明,特此声明接受这些条款。
  • I have not been directly contacted or approached by any representative or employee of FAPL with an offer or solicitation to apply for any financial products not offered in my home country.
  • 鑫盟理财私人有限公司的代表或员工并未直接与我联系或提出要约或招揽购买我原居住国境内所不提供的任何金融产品.
  • Financial Alliance Pte Ltd ( “FAPL”) is licensed by the Monetary Authority of Singapore (“MAS”) and allowed to conduct financial advisory activities in accordance with the Financial Advisers Act (Cap. 110) (“FAA”) and the Securities & Futures Act (Cap. 289) (“SFA”) within the jurisdiction of the Republic of Singapore and in accordance with the licenses granted by MAS
  • 鑫盟理财私人有限公司( “鑫盟理财”)持有由新加坡金融管理局(“MAS”)所颁发的牌照,并许可在新加坡共和国境内依据财务顾问法(第110章)和证券与期货交易法(第289章)进行财务咨询等相关业务
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