服务于新加坡本地居民以及大中华地区中立 客观 专业独立理财顾问,行远理财团队团队长

新加坡保险.投资.信托等全球资产配置,等全球资产配置, 一站式,专业,独立。

10余年新中两地保险投资理财从业经验,倾听客户需求,私人定制每一位客户的财务计划;

我的信念:我们每个人都能通过合理的理财规划,实现财务安全,财务独立最终实现财务自由。

我的定位:

为个人和企业提供中立,专业、一站式全方位的金融咨询服务,提供客户优质的财富管理和财务规划解决方案。

保险板块(Insurance sector)
投资板块(Investment sector)
传承板块(Estate planning sector)

新加坡金融管理局注册牌照金融公司:

新加坡最大的独立理财顾问公司 Financial Alliance(鑫盟理财) , 十八年经验. 我们公司的业务伙伴️:
19家寿险公司
30多家普通保险公司(意外险、火险、工程险、汽车保险、旅游险等等)
4家基金交易券商平台(Havenport, iFAST奕丰, FAME, Navigator)
70多家国际和本地基金公司(1000多只全球市场基金)
16家房贷银行(房贷推荐)
4家家族信托公司(推荐)

FIT 财务规划,量身定制,财务健康,财务自由
F: Financial Service财务服务 (理财规划、投资咨询)
I: Insurance 保险 (代理15家寿险公司,多选择、有对比)
T: Transfer of Estate (Referral) (财富传承,家族信托、遗嘱等服务)

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保险 理财 遗嘱 信托一站式服务
保单年检,理财审视(Policy and portfolio review)
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我以前从事过理财顾问行业,Joey是我的前同事,以前和她一起共事过,目前她仍然是我遇到最谦逊,最敬业的理财顾问。后来我离开这个行业,还是会推荐我身边的很多朋友家人都会找她做理财规划服务。我保证没有多少理财顾问能将专业度和服务做到她的级别。 她的知识面非常广,只要跟保险 投资理财 财富传承等相关的方面需要咨询我都会找她。她个人和团队业绩都非常优秀,即使这样,还对工作保持100%的热诚,她提供给客户的价值远超于她所应得的收入,如果问我新加坡的理财顾问要推荐谁,她绝对是最适合的人选。找她两个字概括:放心!

Alvin Ang Family

Data Scientist and AI Trainer数据科学家,人工智能培训师

从Joey刚来新加坡工作那会我们就认识,看着她一步一步成长,从最早期的AIA的保险中介到现在的独立理财顾问并且带领了自己的一个团队。她一直以来踏实 认真 诚恳的工作态度和极致的专业也激励着我们。我们不但找她做好我们家庭的财务规划,也会推荐和介绍身边的朋友们给她,所有朋友们都对她的专业和高效率的服务赞赏有加。 在这个市场上,理财顾问有很多,但是要真正做到中立客观全方位为客户着想的,Joey绝对是其中之一。 我们非常开心能继续让她帮我们全家继续做好各方面的理财规划,我们能够更加放心无忧地去工作。

QIANQIAN And Wu Biao family

国大博士以及研究人员,畅华教育创始人

通过同学和朋友的推荐,我认识了Joey。最早开始你找她买医疗保险,后来知道她是独立理财顾问,能够提供给客户从保险到投资到我公司保险等各方面的一站式服务。 保险方面我们通过她规划得更加全面,同时每年最起码省了好几千新币,同时也跟她做好了投资理财方面的规划,跟着她一起,实现早日退休的同时也为孩子们做好了教育,传承等规划,早日实现财务自由的目标!

Xavier and Laya family

CEF Company Director 公司创始人和总监和 IT Manager IT高级经理

在认识接触Joey之前,我也买了一些别的保险,但是完全没有系统。后来,在疫情期间,联系了她帮我们做了完整的保单整理,惊讶地发现在保险方面我们花了很多冤枉钱却保障方面不完善,她真正做到了站在客户角度去规划; 同时把省出来的钱做了系统的养老规划,通过和她每次的咨询,都受益良多,Joey细心全面的规划,也对家人的保障,孩子的教育和家人的养老信心倍增。

NANA And Wei Jie Family

医护行业负责人和IT高级工程师

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Joey Wu Zuhua吴祖华

MAS REP No.: WZX300237550

Associate Director

服务于新加坡本地居民以及大中华地区中立 客观 专业独立理财顾问,行远理财团队团队长

新加坡保险.投资.信托等全球资产配置,等全球资产配置, 一站式,专业,独立。

10余年新中两地保险投资理财从业经验,倾听客户需求,私人定制每一位客户的财务计划;

我的信念:我们每个人都能通过合理的理财规划,实现财务安全,财务独立最终实现财务自由。

我的定位:

为个人和企业提供中立,专业、一站式全方位的金融咨询服务,提供客户优质的财富管理和财务规划解决方案。

保险板块(Insurance sector)
投资板块(Investment sector)
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新加坡金融管理局注册牌照金融公司:

新加坡最大的独立理财顾问公司 Financial Alliance(鑫盟理财) , 十八年经验. 我们公司的业务伙伴️:
19家寿险公司
30多家普通保险公司(意外险、火险、工程险、汽车保险、旅游险等等)
4家基金交易券商平台(Havenport, iFAST奕丰, FAME, Navigator)
70多家国际和本地基金公司(1000多只全球市场基金)
16家房贷银行(房贷推荐)
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FIT 财务规划,量身定制,财务健康,财务自由
F: Financial Service财务服务 (理财规划、投资咨询)
I: Insurance 保险 (代理15家寿险公司,多选择、有对比)
T: Transfer of Estate (Referral) (财富传承,家族信托、遗嘱等服务)

Investment Management
投资理财规划

Insurance Portfolio Management
保险理财规划

Education and Retirement Planning
教育养老规划

Estate Planning
遗嘱,信托等高净值客户传承规划

2022

Top AD Group Award
AD团队第一名

Top Weighted Premium [WP] Award-2nd Runner Up
年度保费第三名

Top Total Revenue Award-4th Runner Up
年度总营业额第5名

Million Dollar Round Table -Court of Table(COT)
美国百万圆桌俱乐部内阁会员

Financial Alliance Quality Class (Eminence Star Class)
公司最高业绩奖

2021

Certified Financial Planner-CFP
国际金融理财师

Million Dollar Round Table -Court of  Table (COT)
美国百万圆桌俱乐部内阁会员

Financial Alliance Quality Class (Eminence Star Class)
公司最高业绩奖

Top Weighted Premium [WP] Award-1st Runner Up
年度保费第二名

2020

Associate Estate Planning Practitioner-AEPP
资产传承规划师

Financial Alliance Quality Class (Eminence Class)
公司最高奖项卓越业绩奖

Top Weighted Premium [WP] Award-4th Runner Up
年度保费第五名

2019

Million Dollar Round Table
美国百万圆桌会员

2019 IDA Bronze Dragon Award
国际龙奖杰出业务龙奖

Save a Life Gold Award
年度新客户金奖

2019.2018.2017

Million Dollar Round Table
美国百万圆桌会员

2019.2018.2017.2016.2015

Top Cases in the Team
保单件数冠军

Million Dollar Club
百万俱乐部

Save a Life Silver/Gold/Diamond Award
年度新客户银/金/钻石奖

2014

Rising Star Award
新人奖

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  • Financial Alliance Pte Ltd ( “FAPL”) is licensed by the Monetary Authority of Singapore (“MAS”) and allowed to conduct financial advisory activities in accordance with the Financial Advisers Act (Cap. 110) (“FAA”) and the Securities & Futures Act (Cap. 289) (“SFA”) within the jurisdiction of the Republic of Singapore and in accordance with the licenses granted by MAS
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