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您的财富守护者与跨代传承架构师

彭歌佳 Gothia Peng Gejia

Consultant FAQC Badge

REP No.: PGX300141664

Associate Wealth Advisory Director

我是彭歌佳(Gothia),现任新加坡顶尖独立理财机构 Financial Alliance(鑫盟理财)Associate Wealth Advisory Director。拥有超过10年财富管理经验,持有新加坡保险学院的个人财务规划学位,以及新加坡银行与金融学院的高级认证。

【深耕新移民,洞察复杂需求】
在9年的头部寿险公司经历与多年的全方位理财咨询实践中,我已深度服务超过 600位新移民个人与家庭。我深知高净值人群在面对跨国资产配置、身份规划及家庭保障时的复杂性。我不仅提供保险方案,更致力于为您构建全生命周期的财务防御体系。

【我能为您解决什么?】
全市场精选: 摆脱单一公司束缚,在新加坡全市场筛选最优资产配置与保障方案。
资产保全与传承: 针对高收入家庭,设计合规的财富隔离工具,确保财富定向传承。
理赔与后续服务: 丰富的理赔实操经验,让您的保单在关键时刻发挥最大的杠杆效应。

【我的哲学: 长期主义的陪跑者】
我始终秉承“真诚、中立、负责”的原则。对我而言,您不仅是客户,更是共同成长的朋友。我承诺提供量身定制的动态财务回顾,确保您的财富计划能随人生阶段灵活调整。

【联系方式】
期待与您深度对话,开启您的财富增值与守护之旅。 WeChat:Gothia 电话:82685431

一站式财富管理

财富保障:家庭收入保障,房贷保险,健康保险

财富维护:财务健康指标,现金流管理,税务优化

财富积累:教育金和退休金规划,构建多渠道被动收入

财富增值:制定多元投资组合,发挥资产增长潜力

财富分配:遗嘱信托,高效低成本按心愿分配遗产

一站式财富管理旨在为客户提供全面的财务规划和管理服务,以帮助他们实现财务目标并保护家庭的财务安全。这需要专业的财务规划师来制定个性化的计划,以满足不同客户的独特需求。

新加坡金管局全牌照金融理财顾问

DPFP 新加坡保险学院个人财务规划学位

IBF Advanced (Level 3) 新加坡银行与金融学院高级认证

CEP 注册遗产规划师

TOT 美国百万圆桌顶尖会员 2025

COT 美国百万圆桌内阁会员 2024 2026

MDRT 美国百万圆桌资深会员 2017 2019 2020 2021 2022 2023

行业经验
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家庭与公司客户的信任
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成功理赔案例
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