理财顾问最重要的是要获得客户的信任!如果能获得众多客户的信任,那么你就是一位顶尖的理财顾问。
你想想,客户会从哪方面判断你是不是以为靠谱的理财顾问呢?
基本上,客户会从两方面判断,第一就是专业感!
形象很重要!而且客户实力越强,对顾问的要求就越高——不仅是专业能力,而是生活各个层面的专业感。
尤其在财富管理这件事上,客户希望自己面对的,是一个真正把事业当回事、把客户资产当回事的专业人士。
所以——“专业形象”,是要非常非常要注意和培养的。
专业人士有几个共通点:
每天穿着专业(很多看起来像律师事务所合伙人或企业高管)
外在形象与客户“同一层级”
整体气质传递出:我对钱是严肃的
不仅仅是个人形象:
办公室整洁、有品位
团队成员训练有素
接待客户有礼、有序
沟通专业、高效
这方方面面都在你的客户的眼里。
所以即便你现在资源有限——也必须尽一切可能,打造“像顶尖顾问一样”的形象。穿着得体是最简单容易做的第一件事!
所有顶尖顾问,都是从普通起步的,
一开始就很认真对待“专业感”。
第二就是信心
信心,是成功的核心,信心,不是天生的,是后天培养的。
大多数顶尖顾问刚开始时:
年轻
没经验
也没有底气
但他们很清楚一件事:
想服务高质量的客户,必须有高质量的“信心感”。
在这个行业,你卖的不是产品,而是:
你自己 + 你的决策能力
让客户相信你,从而愿意听你的建议、执行你的方案
但要注意的是,这个信心,不是那种夸张、自大、吹牛的信心
而是:
安静、稳定、让人安心的自信
当你听他们讲投资时,会有一种感觉:
“我愿意把钱交给这个人。”
这就是为什么他们的成交率很高。
如何建立信心?
关键不是靠“打鸡血”,而是靠两件事:
1️⃣建立自己的“投资/理财流程”
不是靠产品,而是靠:
一套逻辑
一套方法
一套长期可验证的体系
流程 大于 产品
当你有一套清晰的流程时:
你会知道:
为什么这样配置
为什么这样建议
为什么长期会有效
自然就会有底气。
高俊玮 GAO JUNWEI
Financial Advisory Director 理财顾问总监
Financial Advisory Director Pte Ltd
新加坡金管局 RNF执照代码:GJ-300514260
高俊玮 GAO JUNWEI
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Important: The information and opinions in this article are for general information purposes only. They should not be relied on as professional financial advice. Readers should seek unbiased financial advice that is customised to their specific financial objectives, situations & needs. This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.
MAS REP NO. GJ-300514260
Financial Advisory Director
About Me
《俊玮谈新》主播 / 资深理财顾问
YouTube / 喜马拉雅 / 公众号
新加坡保险.投资.理财.信托等全球资产配置, 一站式,专业,独立。
微信:SJE5149C
1998年移民定居新加坡,乐于帮助他人,恪守诚信,以客户利益为中心。
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